功能介绍

交易程序是根据预先设定的交易规则，自动或半自动完成市场数据分析、买卖判断和下单操作的软件。它能够提高交易效率，减少人为情绪对交易决策的影响。我们通过「可视化策略设计面板」来帮助大家进行交易程序的设置，它是基于“工作流”理念而打造的一款量化策略编辑、设计工具。只需“拖拽组件 + 连线组件 + 参数设置”，即可打造各种复杂量化策略，并直接实盘自动交易，无需技术背景，大幅降低投资者使用量化交易的门槛，提高开发效率。

步骤一：设置模板参数

打开DIY策略

在创建策略交易程序中，点击DIY策略。

基本界面介绍

示例策略

有许多模板提供给大家自行选择。可点击链接进行查看

DIY交易程序与示例策略的区别

范例：快速部署第一个交易程序

「可视化策略设计面板」采用工作流设计模式，只需三步，即可完成一个量化策略的设计：

步骤 1：拖入组件（构建节点）

根据自身需求，从左侧组件栏，根据策略的需要，将「选股器」、「股票池」、「策略单」等基础组件拖拽到中间画布区域。

步骤 2：使用连线，串通组件（定义逻辑）

点击组件的圆形接口，拖拽连线来定义组件的执行顺序（也就是股票流动的顺序）。

选股器和策略单属于功能性组件，其作用都是在一个股票的集合（也就是上游股票池）中，找到符合既定条件的股票，然后进行“下一步操作”：

选股器的“下一步操作”通常是把找到的股票放入下游股票池，以待进一步处理；

而策略单的“下一步操作”则细分为两步：1.对找到的股票下单交易 2.然后再放入下游股票池（或者结束）。

步骤 3：填写组件参数（配置细节）

点击画布中的组件，在右侧面板填写对应参数（如选股器填选股时间和选股来源等）。

当所有必须参数填写完整后，点击右上角的保存按钮，即可完成创建。如果设置有误，系统将会把有问题的组件标红，并提示具体错误。

使用技巧

1.如何对面板进行缩放？

滑动鼠标滚轮即可放大缩小或者在屏幕右下方点击“+”进行放大和点击“-”进行缩小，灰色按钮则是让组件回到画布中央。

2.如何删除连线？

双击线段或鼠标右键点击线段，会弹出弹窗，点击确定即可删除。

3.如何删除组件？

点击组件的右上角角标按钮，会弹出弹窗，点击删除即可删除。

4.设置选股器/策略单的条件

面板里的选股器/策略单的条件设置，与网页版有所不同。在设置好一个条件后，必须要点击右侧的“添加”按钮，才可正式把条件加入到选股器/策略单。

全局设置与保存

在该页面最上方可设置交易程序名称以及预授权权限。

1. 交易程序名称

点击即可直接设置交易程序的名称，届时所有组件都会以该名称作为前缀。

2. 预授权

开启后，策略条件达标时会自动下单交易。重要提示：开启即代表您确认该操作，并愿承担相应风险。

3. 保存设置

点击保存，即可创建或保存交易程序。如果设置有误，系统将会把有问题的组件标红，并提示具体错误。

步骤二：策略流程

详情页面介绍

在详情页面中，可查看策略运行后的相关数据，包括已结算收益、持仓盈亏、成功次数、失败次数、胜率、当前持仓、占用资金、运行天数等信息。

基础参数

本页面包含了股票池、买入策略、卖出策略的模块，并支持通过“可视化修改”或“简单修改”对策略结构进行调整。

持仓信息

本页面展示当前策略持仓股票的证券名称/代码、估算成本、持仓数量、持有天数、当前盈亏及手工操作等信息。

操作记录

本页面展示当前策略的交易记录，包括证券名称、操作类型、交易价格、交易数量、状态及估算收益等信息。

运行日志

本页面展示当前策略运行过程中的日志信息，包括股票池变化、策略触发、委托执行等运行明细，便于查看策略执行情况。

风险提示

本系统的条件单在云端监控、云端执行，运行环境复杂，非常依赖交易所行情数据流、券商服务器、券商交易终端、以及电信网络等多因素的稳定性，任何一个环节出问题，都可能导致条件单没按预期执行而造成预期以外的损失，当中的风险必须由使用者全部承担，本公司不承担使用风险。使用云交易，视同于您已了解并同意 《使用条款》及 《风险揭示书》