可视化策略设计面板

一、简介

「可视化策略设计面板」是基于“工作流”理念而打造的一款量化策略编辑、设计工具。只需“拖拽组件 + 连线组件 + 参数设置”，即可打造各种复杂量化策略，并直接实盘自动交易，无需技术背景，大幅降低投资者使用量化交易的门槛，提高开发效率。

二、基本界面介绍

「可视化策略设计面板」属于【交易程序】栏目的功能，只需点击“创建交易程序”，或者对现有策略进行“可视化编辑”，即可进入。

如上图所示，界面顶部可以修改交易程序的名称、设置预授权的开关、以及一些常用功能按钮，界面左侧的组件栏显示了三种基础组件：
股票池：用于存放股票，作为不同组件之间的桥梁。
选股器：用于对股票池/全市场/指定板块进行中低频、大范围筛选（可定时运行，也可1分钟/次），可使用数千种条件因子，并把筛选结果存入另一个股票池。
策略单：用于对股票池进行高频、小范围的实时监控(最快1秒/次)，可使用数百种行情因子及自编公式，可执行买入、卖出等操作，并把触发结果存入另一个股票池。

三、使用技巧

策略搭建采用可视化工作流模式，步骤清晰直观：

1.如何对面板进行缩放？

滑动鼠标滚轮即可放大缩小。

2.如何删除连线？

双击线段或鼠标右键点击线段，会弹出弹窗，点击确定即可删除。

3.如何删除组件？

点击组件的右上角角标按钮，会弹出弹窗，点击删除即可删除。

4.设置选股器/策略单的条件

面板里的选股器/策略单的条件设置，与网页版有所不同。在设置好一个条件后，必须要点击右侧的“添加”按钮，才可正式把条件加入到选股器/策略单。

四、示例：快速部署第一个量化策略

「可视化策略设计面板」采用工作流设计模式，只需三步，即可完成一个量化策略的设计：

步骤 1：拖入组件（构建节点）

从左侧组件栏，将所需的「选股器」、「股票池」、「策略单」等核心组件拖拽到中间画布区域。

步骤 2：使用连线，串通组件（定义逻辑）

点击组件的圆形接口，拖拽连线来定义组件的执行顺序（也就是股票流动的顺序）。
选股器和策略单属于功能性组件，其作用都是在一个股票的集合（也就是上游股票池）中，找到符合既定条件的股票，然后进行“下一步操作”：
选股器的“下一步操作”通常是把找到的股票放入下游股票池，以待进一步处理；
而策略单的“下一步操作”则细分为两步：
1.对找到的股票下单交易
2.然后再放入下游股票池（或者结束）。

步骤 3：填写组件参数（配置细节）

点击画布中的组件，在右侧面板填写对应参数（如选股器填选股时间和选股来源等）。

当所有必须参数填写完整后，点击右上角的保存按钮，即可完成创建。如果设置有误，系统将会把有问题的组件标红，并提示具体错误。

四、全局设置与保存

在该页面最上方可设置交易程序名称以及预授权权限。

1.交易程序名称

点击即可直接设置交易程序的名称，届时所有组件都会以该名称作为前缀。

2.预授权

开启后，策略条件达标时会自动下单交易。重要提示：开启即代表您确认该操作，并愿承担相应风险。

3.保存设置

点击保存，即可创建或保存交易程序。如果设置有误，系统将会把有问题的组件标红，并提示具体错误。